Comment et quand prendre ses bénéfices?

Les opportunités sont fréquentes en bourse, et si on ne sait pas prendre ses bénéfices, on peut se retrouver au bout d’un certain temps avec un manque de cash qui peut nous empêcher de profiter des meilleurs investissements.

Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, mais il est souvent préférable de laisser courir les gains.

C’est parfois une décision difficile de couper ses gains, à cause notamment de l’effet FOMO (Ferar Of Missing Out).

La solution réside dans le fait, que l’on est pas obligé de couper une ligne dans sont intégralité.

Il peut être intéressant de sortir partiellement, à partir d’un niveau de prix qui a des chances de constituer une résistance.

Dans cet article, je vais vous dévoiler plusieurs méthodes faciles à mettre en œuvre pour libérer du cash, et protéger vos gains.

Limiter le montant d’une ligne à un pourcentage maximum de votre capital

En dépassant 10% de votre capital sur une seule ligne, vous prenez le risque de voir votre capital souffrir violemment en cas de crash.

Votre objectif n’est pas de faire 1000% sur un titre. Passer d’une plus value latente de 40% à 80% revient exactement au même que prendre ses bénéfices et de les réinvestir pour profiter d’une plus value de 28%.

N’oubliez jamais que les prix sont dirigés par les émotions.

L’expression pas vendue pas perdue qui est une stratégie à proscrire, est à opposer à pas vendu pas gagné.

Définir un objectif de gains qui a fait ses preuves sur un plan statistiques

Certaines configurations graphiques permettent de se projeter sur certains niveaux de prix qui ont des fortes probabilités de réussite.

C’est par exemple le cas lorsqu’une titre comme Iliad pour lequel un signal d’entrée était donné pour un achat à 116,97€ avec un objectif final à 187€. Dans cette configuration qui correspond à un titre qui effectue une reprise après une forte chute supérieure à 38%, on attend une remontée de 61%. Et c’est cette remontée de 61% qui va déclencher notre achat stop.. L’objectif étant 61% supplémentaires aux 61 premiers pourcent de hausse.

Il faudra cependant attendre quelques signes haussier avant de rentrer, mais cette stratégie possède un taux de réussite élevé.

Avec une autre stratégie basée sur le même titre, j’utilise un ratio de 2,5 par rapport au risque, car j’ai constaté que c’était un niveau très souvent atteint, et au delà duquel un essoufflement est probable.

Voici ce que cela donne sur Iliad pour un graphique journalier.

L’objectif est tracé avec le trait bleu, et correspond dans ce cas à 2,5 fois le risque initial.

Dans ce cas, ce qui est intéressant, c’est que l’on a un premier signal d’achat sur retracement à 114€ avec un objectif à 125, puis un second signal qui monte l’objectif à 130.

Lors d’un second signal, il est intéressant de renforcer sa position à condition de ne pas déjà être trop exposé sur la ligne. La vente sur objectif plutôt que sur stop permet dans une grande majorité des cas d’être plus performant et moins frustrant que de sortir avec un stop.

Les objectifs de prix peuvent être définis sur des horizons de temps différents.

On peut par exemple rentrer en position avec un objectif basé sur un horizon mensuel, et avoir des objectifs intermédiaires sur des plus petites unités de temps (hebdomadaire, journalière, voire en dessous si vous aves la possibilité de suivre les graphiques en journée).