Gagner en bourse lorsque les marchés baissent: Mode d’emploi

Tout d’abord, laissez moi vous chanter une petite chanson :

“Voici le moi de mai où les fleurs volent au vent, ….”

Non, je vous rassure, je m’arrête là! 😉

En bourse, des dictons, il y en a plein. Un que j’ai découvert il y a quelques années, est : “Sell may and go away”. Ce qui signifie “vendre en mai et partir”. Pourquoi? Tout simplement parce que le mois de mai est généralement baissier. Il y quelques années, j’aurais dit le mois de mai est généralement mauvais. Mais ça, c’était avant!….

Un peu d’histoire (j’ai dit un peu) Clignement d'œil

Si on regarde l’historique du S&P500 et du dow jones depuis 2000 (il s’agit de deux indices suivant l’évolution des actions américaines), en séparant l’année en 2 semestres. l’un de mai à octobre, et l’autre ne novembre à Avril, voici ce que l’on obtient:

S&P500 DowJones
Année De mai à octobre De novembre à avril De mai à octobre De novembre à avril
2000 -1,59% -12,59% 2.22% -2.16%
2001 -15,18% 1,62% -15.46% 9.60%
2002 -17.75% 3.52% -15.58% 0.99%
2003 14.59% 5.39% 15.58% 4.33%
2004 2.07% 2.36% -1.94% 1.65%
2005 4.34% 8.58% 2.43% 8.88%
2006 5.14% 7.58% 6.28% 8.13%
2007 4.52% -10.57% 6.64% -7.97%
2008 -30.08% -9.90% -27.26% -12.41%
2009 18.72% 14.52% 18.91% 13.34%
2010 -0.29% 15.24% 1.00% 15.22%
2011 -8.09% 11.54% -6.68% 10.53%
2012 1.02% 13.13% -0.89% 13.31%
2013 9.95% 7.25% 4.76% 6.66%
2014 7.12% 3.34% 4.88% 2.59%
2015 -0.30% -0.17% -0.99% 0.95%
Moyenne -0.36% 3.80% -0.38% 4.60%
% Positifs 56.3% 75% 56.3% 81.3%

Même si les résultats passés ne préfigurent pas les résultats futurs, il semble bien que le moi de mai ne soit pas l’idéal pour acheter des titres.

Bientôt la fin du monde?

Une première manière de ne pas perdre lorsque les marchés sont baissiers, c’est de pas y être, et donc de vendre ses positions avant qu’il ne soit trop tard. Toutefois, celà ne doit de préférence pas être fait dans la panique et doit être anticipé. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle en ce moment, les marchés sont actifs. Certes la 3ème guerre mondiale que notre ami Donald est en train de préparer, couplé aux élections en cours, n’y est probablement pas pour rien non plus….

Comment profiter de la baisse des marchés?

Mais le meilleur moyen de profiter de la baisse des marchés, c’est de suivre le mouvement à la baisse. Pour celà il y a 2 manières de procéder:

  • Acheter des titres (Des ETF) indexés sur un indice à la baisse
  • Faire de la vente à découvert
Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu  Le 22 décembre, je dévoile des choses ;-)

Pour les titres indexés sur un indice à la baisse, on peut acheter par exemple du BX4, qui reflète l’évolution du CAC 40 à l’envers avec un effet de levier de 2. C’est à dire que si le CAC40 baisse de 1%, le BX4 monte de 2%. A l’inverse, lorsque le CAC 40 monte de 1%, le BX4 baissera de 2%.

Attentions toutefois, car ces titres ne sont pas fait pour être conservés longtemps.

Concernant la vente à découvert, il s’agit de vendre des actions que vous n’avez pas. (Ce n’est pas une blague). Vous devrez ensuite à un moment donné les racheter. Par exemple, vous vendez 10 actions à 100 euros parce que vous pensez que le titre va baisser.

2 hypothèses:

Le titre descend à 95 €: Dans ce cas si vous achetez les titres vous avec gagné 50€, vous pouvez également n’en racheter qu’une partie, et laisser courir votre gain si le titre continue de baisser.

Le titre monte à 105€.

Vous avez dans ce cas probablement mis un stop loss de protection qui a déclenché le rachat du titre. Vous aurez dans ce cas perdu 50€, mais en coupant votre position, vous ne perdez pas d’avantage.

Tous les brokers ne permettent pas de faire de la vente à découvert, et certains titres ne sont pas vendables à découvert chez certains brokers. Pour vendre à découvert, il y a quelques précautions à prendre.

Au même titre que lorsque vous faites un achat, vous devez tout de suite placer votre stop loss, et déterminer la taille de votre position avec les mêmes règes de money management que pour l’achat.

Vous devez également vous assurer que les volumes du titre sont suffisants pour que vous puissiez être serein quant à la capacité de vos ordres à être exécutés.

La vente à découvert a ceci de magique, qu’elle permet de gagner que les marchés soient haussiers ou baissiers. Ca serait dommage de ne pas en profiter.

Si vous voulez en savoir plus sur la vente à découvert?  Dites le moi en commentaire, et je me ferai un plaisir de vous répondre.

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